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蚂蚁金服、春华资本4.6亿美元收购百胜中国部分股


  9月2日,百胜餐饮集团(纽约证券交易所代码:YUM)宣布与春华资本集团(下称“春华资本”)及蚂蚁金融服务集团(下称“蚂蚁金服”)达成协议,二者共同向百胜中国投资4.60亿美元,该项投资将与百胜餐饮集团与百胜中国的分拆同步进行。

  春华资本创始人胡祖六将出任百胜中国董事会非执行董事长,胡此前曾担任高盛大中华区主席。春华资本是一家总部设在中国的全球性PE机构。

  根据协议,春华资本和蚂蚁金服将分别向百胜中国投资4.10亿美元和5000万美元。

  每股价格以分拆完成后31至60天期间百胜中国股票的成交量加权平均价为基准,给予8%的折让,而最终股票数量(在设定的上下限范围内)则视乎该价格再做相应的调整。

  春华资本和蚂蚁金服还合共拥有两批可以在五年内行使的认股权,分别按120亿美元和150亿美元股本价值的行权价,每批收购百胜中国大约2%的普通股。

  预计,百胜中国业务的分拆上市和春华资本及蚂蚁金服的投资将于2016年10月31日同步完成。

  之后,百胜中国将从2016年11月1日开始以独立公司身份在纽约证券交易所上市交易,代码为“YUMC”。

  交易完成后,百胜中国依然是百胜餐饮集团在中国大陆的特许经营商,拥有肯德基、必胜客和塔可钟三大品牌的独家经营权。

  肯德基和必胜客在中国上千座城市拥有7,200多家餐厅,2015年系统销售额超过80亿美元,税息折旧及摊销前利润约10亿美元。

  过去几年,食品安全问题一直困扰百胜中国。

  2003年,非典和禽流感爆发,以鸡肉为主营业务的肯德基在中国面临第一次危机。

  2005年,肯德基发现部分鸡肉调料里有致癌色素苏丹红,肯德基全球受挫。

  2012年底开始的“速生鸡”事件,2014年的7月的福喜“臭肉门”因为肯德基在中国市场的巨大体量引发公众高度关注,直接后果是带来季度性同店同比锐减。目前,肯德基收入占整个百盛中国收入的3/4。

  百胜集团称,百胜中国分拆出来后将会更具投资吸引力和增长潜力。中国区一直为百胜做出超过一半的贡献,独立出来的百胜中国没有太多债务压力,通过在中国市场发展的盈利来支撑公司扩张。

  今日稍早前的商务部例行新闻发布会上,商务部新闻发言人沈丹阳针对之前的传闻“洋快餐退出中国”作出正式回应,并表示,百胜餐饮此举是为优化资本结构、激发增长潜力、创造更大价值所做的经营战略调整,计划未来在华拓展更大的经营规模、更多产品和服务品种。

  她同时称,中国业务占百胜餐饮集团全球业务的一半,2015年百胜中国公司营业额超过500亿元,百胜餐饮集团对在华长远发展前景充满信心。

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