乐居财经讯徐迪5月30日消息,山东明水国开实业开发有限公司(SHANDONGMINGSHUIGUOKAIINDUSTRIALDEVELOPMENTCOMPANYLIMITED,简称:“山东明水国开实业”)发行RegS、3年期、固定利率的高级无抵押欧元增信债券。条款如下:
发行人:山东明水国开实业开发有限公司
备用信用证提供人:浙商银行股份有限公司(ChinaZheshangBankCo.,Ltd.,简称“浙商银行”,02016.HK,601916.SH)济南分行
预期发行评级:无评级
发行规则:RegS
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模:1100万欧元
期限:3年期
最终指导价:2.2%
息票率:2.2%
收益率:2.2%
发行价格:100
资金用途:为集团的中意科技产业城一期项目和生命健康科技园项目提供资金和补充运营资本
控制权变更回售:100%
交割日:2022年6月1日
到期日:2025年6月1日
其他条款:最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中达证券(B&D)、浙商银行香港分行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行香港分行
閮戦噸澹版槑锛氭湰鏂囩増鏉冨綊鍘熶綔鑰呮墍鏈夛紝杞浇鏂囩珷浠呬负浼犳挱鏇村淇℃伅涔嬬洰鐨勶紝濡備綔鑰呬俊鎭爣璁版湁璇紝璇风涓鏃堕棿鑱旂郴鎴戜滑淇敼鎴栧垹闄わ紝澶氳阿銆