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工行贵州省分行成功承销发行贵州省首支绿色+革命老区振兴发展债券

9月24日,由工商银行贵州省分行主承销的中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司2021年度第二期绿色超短期融资券(革命老区债券)在银行间市场成功发行。该债券发行额2亿元,属贵州省首支绿色债券+革命老区振兴债券的双标债券。

支持革命老区振兴发展是“十四五”时期落实区域协调发展战略的重要任务之一。在获知银行间协会拟推出革命老区振兴债创新品种后,在工总行指导下,工行贵州省分行对客户进行全面梳理,将中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司作为目标客户,结合债券特点和该客户实际制定发行方案并向企业推荐,获得企业的认可。

为确保该债券顺利发行,工行贵州省分行与客户就项目用款计划、发行时间等细节进行多次商议,就该项目信息披露事宜与交易商协会开展多轮沟通,向多家投资人进行推荐。针对该债券营销发行过程中突遇监管部门政策调整、市场估值有逐步上升趋势的特殊情况,该行迎难而上,多渠道沟通债券投资人,最终在工总行公司金融业务部、金融市场部与贵州分行的密切联动下,克服困难,债券最终以较低价格圆满实现发行。 

本期债券发行利率仅2.82%,创2021年以来贵州省短期债券价格新低,有效降低发行人财务成本,获得发行人极大认可。本期债券募集资金将用于发行人4个子公司风电项目贷款分年还款,其中0.6亿元将用于其在左右江革命老区范围的风电项目贷款还款。

工行贵州省分行相关负责人表示,下一步将围绕推动区域协调发展和绿色发展相关要求,坚持创新引领,多渠道参与革命老区生态文明建设和经济建设。同时,把握好绿色金融战略发展机遇期,深耕绿色债券承销业务,推动企业债券承销业务高质量发展,为贵州绿色项目融资、绿色企业发展提供好更加充沛的金融活水。 (洪杉、刘玉林)

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