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私募新规出台,机构如何撬动这万亿级市场?

近期课程安排
【12月10-11日|上海】2017年银行金融同业、投资银行等大类资产管理产品创新与预测+2017年重点业务方向:银行参与资本市场业务实务与案例解析
【12月16日|深圳】券商与银行、信托、AMC、保险、租赁等金融机构投资合作分析与20个产品设计风险识别实务案例解析(仅剩5个名额)
【精品课程推荐】投融资体制改革背景下PPP模式的交易结构设计、融资实务操作与谈判

近日,基金业协会就《私募投资基金服务业务管理办法(试行)》公开征求意见,在金融圈内引发强烈关注。作为金融机构和私募基金下一步该如何参与这万亿级市场,淘金课堂联合投实金服,在本周末于上海举办私募实务前沿操作课程:有限合伙结构设计+业务法律合规解析+引导基金募资申请+尽职调查及退出,让你游刃有余应对新规!

课程主题
私募股权基金募资申请策略、产品创新设计、投资尽职调查与业务合规解析
时间地点
2016年11月26-27日@上海
参会机构:商业银行、信托公司、券商及券商资管、基金子公司、私募基金、产业基金、政府引导基金、拟设立基金的大型企业,金控集团、律所等等。
培训安排
时间:2016年11月26-27日(周六、周日)
上午:9:00-12:00 下午:13:30-16:30
地点:上海
费用:5800元/人,尊享两个全天课程、两天午餐、课程材料
报名方式
1.如您对课程感兴趣,请发送“姓名+单位+手机号码+邮箱+私募”到138-1728-6509,或识别下图二维码联系工作人员,我们会第一时间与您取得联系。
2.您也可直接拨打咨询电话了解课程:021-68413606
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课程分主题
第一讲:合伙企业在私募股权投资中的创新运用与实操要点
第二讲:私募基金筹备、募集与运营中的法律实务问题解析
第三讲:私募股权基金、产业基金向政府引导基金(母基金)成功募资的申请策略及案例解析
第四讲:私募股权投资的尽职调查及退出实务分析
第一讲 合伙企业在私募股权投资中的创新运用与实操要点
一、基金架构的基本形式与运作逻辑
1、基金的基本架构与形式
2、境内设立私募基金的四种方式的对比
3、信托运作的基本架构
4、有限合伙企业运作的基本架构
5、有限合伙企业套信托计划的基本架构
二、有限合伙套信托架构兴起的背景
1、大资管时代资产管理业务分布
2、为什么“股+债”的基金模式成为国内现阶段的主流模式
三、合伙企业设立与运作的重要问题解析
1、“国有企业”成为普通合伙人问题
2、有限合伙结构化问题(投资者人数问题)
3、有限合伙人参与投资决策问题
4、关联交易问题
5、有限合伙企业的收益分配次序问题
6、基准收益率的确定与表现形式问题
7、有限合伙人的分期出资问题
8、单GP与双GP的问题
9、合伙企业本身做GP的问题
四、信托与资管在PE领域的运作模式
1、信托或资管直接对标的股权进行投资
2、资金的结构化安排
3、有限合伙嵌套资管或信托
五、信托与资管运作的PE案例分享
1、某公司并购某大厦案例
2、某住宅项目夹层投资案例
3、A集团并购B集团案例
4、高端养老项目信托案例
六、合伙基金运作的典型PE案例分享
1、A公司并购B宾馆项目案例
2、某公司并购某企业大厦案例
3、某公司项目投资基金案例
4、某基金开发项目案例
5、某公司产业基金案例
6、10万元GP如何操控某集团案例
七、城市发展基金的运作思路及模式
1、城市发展基金——某央企与地方政府合作的类PPP模式(单个项目)
2、城市发展基金——某省会城市城市发展基金(母基金)100亿元
3、城市发展基金——某省会城市城市发展基金(母基金)升级版
八、情景模拟
第二讲 私募股权基金设立程序、筹资方式与运作模式
一、PE股权投资和产业基金法律适用
二、PE股权投资和产业基金投资法律尽职调查
三、契约型基金和有限合伙设立的协议
四、PE股权投资和产业基金的典型投资结构
五、私募基金募集和运行的法律风险防控
六、私募基金运作的管理人备案及信息报送
七、投资者收益分配与责任承担
八、法律红线:非法集资
九、私募基金的监管和政策前沿
十、私募基金与新三板IPO
十一、私募基金典型案例分析
十二、私募基金的难点与解决办法
第三讲 私募股权基金、产业基金向政府引导基金(母基金)成功募资的申请策略及案例解析
一、政府引导基金已成为各类基金的重要募资渠道
1、引导基金的资金总量与规模、募资利与弊
2、引导基金的分类介绍:主管部门、支持方向、优惠政策等
(1)中央级基金:新兴产业创投引导基金、国家中小企业发展基金、国家科技成果转化引导基金等
(2)地方基金的运作模式:以一线城市、省会城市为例
3、如何提高申请成功率
(1)信息渠道:报纸or政府网站or电话通知、公告招标or定向邀请等
(2)时间与流程:申报通知“隐蔽”、申报窗口期短、申报材料齐备且表述精准
(3)决策主体:行政主导or公司行为or专家意志
二、申报引导基金的评审重点:以创投、VC、PE、基础设施等为例的门槛要求
1、子基金管理人团队背景:投行vs产业巨头,“打群架”的经历
2、投资策略:领域、阶段
3、过往业绩:管理人法人业绩or明星基金经理过往业绩
4、募资能力:其他社会出资人的出资承诺,出资先后次序
5、基金激励与利益分配:前端与后端
6、团队精力分配以及关键人锁定
三、尽职调查及决策流程
1、尽职调查模式:自主尽调与第三方机构尽调
2、主管部门诉求
3、决策机构特征:高层级决策会、引导基金机构决策与专家评审会
四、协议谈判要点
1、有限合伙:交易结构、管理费率、合伙人大会与投资决策委员会权力划分、投委会成员or一票否决权、重大事项报送、利益分配、联系人等
2、委托管理
3、资金托管协议:引导基金不是协议签字方情形下提出的各项要求、划款指令
五、投后管理
1、划款:五类划款指令、引导基金事前知情or事后核查
2、年报或者不定期报告(合伙企业财报、运营报告、银行托管报告、对账单等)以及合伙人大会
3、异常状况下的紧急处理措施
4、基金管理人运营对接要点
六、引导基金申报案例解析
1、普通创投基金
2、向多级政府同时募资的VC基金
3、套契约型基金架构的有限合伙产业基金
4、上市公司+PE基金
5、基础设施基金(类PPP)
第四讲 私募股权投资的尽职调查及退出实务分析
一、PE股权投资尽职调查关键点
1、 PE股权投资投资理念与尽调关键点解析
2、 尽职调查之法务篇:合法合规性(案例:真功夫、土豆网、赶集网)
3、 尽职调查之业务篇:竞争力与想象空间(案例:天星资本、滴滴打车)
4、 尽职调查之财务篇:真实性(案例:万福生科、金亚科技)
5、 尽职调查之团队篇:和谐互补(案例:携程网、PPG、首席娱乐官)
6、 尽调小结:九个数字决定投资成败
二、PE股权投资退出操作要点
1、 PE股权投资退出方式解析
2、 独立IPO(案例:圣阳股份)
3、 借壳/被并购(案例:合力泰、宏梦卡通、水木动画)
4、 挂牌新三板(案例:河马动画)
5“PE+上市公司”模式(案例:大康牧业)
讲师介绍
A老师:现任职知名私募股权基金创始合伙人,曾任职于国内某大型国有背景信托公司房地产基金总部总经理。曾供职于世界知名建筑设计和工程咨询机构、大型国际性地产投资集团。曾领导团队主动管理资产规模逾400亿元人民币,团队主要负责股权投资、债权融资、夹层融资、并购类投融等工作。多次担任公司内部财富论坛的主持工作、主题发言嘉宾及资产管理业务相关培训工作,授课富有激情。
B老师:目前任职于知名律所合伙人,业务领域专注于私募基金,10余年金融法律从业经验,在私募基金的法律尽职调查方面经验十分丰富。
C老师:现在某一线城市政府引导基金公司工作,在私募基金的筹资、运作以及产业基金、政府引导基金实务操作方面经验丰富,曾任政府投融资平台公司投资部部门经理、公司董事兼副总经理,某A股上市企业高管,某大型政策性银行部门总等。
D老师:任职上海知名私募机构,担任部门总经理。曾在亚商咨询、硅谷天堂等公司任职,主导或参与投资的代表性项目有以下:如圣阳股份(002580)、巴安水务(300262)、联创电子(002036)、河马动画(834559)、索通发展等。在管理咨询、风险投资、兼并收购等资本运作领域有丰富的实务操作经验。

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